Сюжет игры заключен в следующем. В волшебном городе жили веселый шут с говорящей палочкой и красавица – акробатка. Однажды они нашли старинную магическую книгу. Шут с акробаткой хотели лишь позабавить своих друзей, но неумелое обращение с магией привело к самым печальным последствиям: появился огромный монстр и проглотил весь город. Чтобы спасти родной город, герои игры должны найти кристалл желаний. Вам предстоит бродить и прыгать по лесам, небесным замкам, полетать на дирижабле и совершить множество отчаянных действий, и собрать различные предметы.